إصدار أول فاتورة

• بريدك الإلكتروني مؤكد.
• الفرع الذي ستصدر منه له وحدة ربط نشطة. وإن لم تربطه بعد فابدأ بدليل ربط منشأتك مع الهيئة.

وتستطيع إضافة العملاء والمنتجات وحفظ المسودات قبل الربط، أما الإصدار فلا يكون إلا من فرع وحدته نشطة.

1. افتح «العملاء» من القائمة الجانبية، واضغط «عميل جديد».
2. اختر «نوع العميل»: «منشأة» أو «فرد» أو «جهة حكومية».
3. الفرد يكفيه الاسم. أما المنشأة والجهة الحكومية فتحتاجان «الاسم القانوني»، والرقم الضريبي إن كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، و«العنوان الوطني» كاملًا، لأن الفاتورة الضريبية لا تصدر بدونها.
4. اضغط «إضافة العميل».

وتستطيع أيضًا إضافة العميل من داخل الفاتورة نفسها، من خيار «إضافة عميل جديد» في قائمة العملاء.

1. افتح «المنتجات والخدمات»، واضغط «منتج جديد».
2. اكتب «الاسم بالعربية» كما تريده في الفاتورة، و«سعر الوحدة قبل الضريبة (ر.س)».
3. اختر فئة الضريبة. وإن لم تكن النسبة الأساسية، فاختر سبب الإعفاء أو النسبة الصفرية.
4. اضغط «إضافة المنتج».

والمنتج يملأ السعر والضريبة في البند تلقائيًا، وتستطيع أيضًا كتابة بند حر في الفاتورة دون منتج محفوظ.

1. افتح «الفواتير والإشعارات»، واضغط «فاتورة ضريبية» أو «فاتورة مبسطة».
2. اختر «نوع الفاتورة»: الفاتورة الضريبية لمنشأة أو جهة حكومية أو مسجل في الضريبة، والمبسطة للمستهلك الفرد. وفي المبسطة العميل اختياري، إلا إذا كان في الفاتورة بند بسبب «الخدمات التعليمية الخاصة للمواطن» أو «الخدمات الصحية الخاصة للمواطن»، فيلزم اسم المشتري ورقم هويته الوطنية.
3. اختر في «المستند» «فاتورة (388)»، أو «فاتورة دفعة مقدمة (386)» إذا استلمت دفعة مقدمة.
   تنبيه عن فاتورة الدفعة المقدمة

   إذا أصدرت فاتورة دفعة مقدمة، فالفاتورة النهائية لهذا التوريد يجب أن تخصم الدفعة وتشير إلى فاتورتها، وهذا الخصم غير متاح في محرر الفاتورة اليوم. فراسل الدعم الفني قبل أن تصدر فاتورة دفعة مقدمة من النظام لتعرف طريقة إصدار فاتورتها النهائية. راسل الدعم الفني

4. اختر «العميل» و«الفرع المُصدِر»، ثم «تاريخ التوريد». وهو إلزامي في الفاتورة الضريبية، وفي المبسطة إن تركته فارغًا فهو وقت الإصدار.
5. أضف «البنود»: اختر منتجًا، أو اكتب بندًا حرًا بكميته وسعره. والأسعار قبل الضريبة، والنظام يحسب الإجماليات.
6. اضغط «حفظ المسودة».

والمسودة تبقى قابلة للتعديل والحذف ما دامت لم تصدر. وإن كان فيها نقص، يظهر «لا يمكن حفظ المسودة كما هي» مع قائمة الحقول، وكل رسالة بجانب حقلها. وإذا اخترت فاتورة مبسطة في حالة تلزم فيها الفاتورة الضريبية، يرفض النظام الإصدار ويذكر السبب.

1. اضغط «إصدار»، أو «حفظ وإصدار» إن عدّلت شيئًا بعد آخر حفظ.
2. اقرأ نافذة التأكيد. بعد الإصدار يأخذ المستند رقمه وتوقيعه، ولا يمكن تعديله أو حذفه، والتصحيح بإشعار دائن أو مدين.
3. اضغط «إصدار» في النافذة.

وتظهر النتيجة فورًا:

• في الفاتورة الضريبية: «صدرت واعتمدتها الهيئة»، أو «صدرت وبانتظار اعتماد الهيئة» إذا تعذّر الوصول إليها، والنظام يعيد الإرسال تلقائيًا.
• في المبسطة: «صدرت وأُبلغت بها الهيئة»، أو «صدرت وتُبلَّغ بها الهيئة خلال 24 ساعة».
• وإذا رفضتها الهيئة: «صدرت ورفضتها الهيئة» مع أخطاء الهيئة. والتصحيح في دليل تصحيح الفواتير بالإشعارات.

وقد تظهر تحتها «تحذيرات الهيئة» إذا قبلتها الهيئة مع تحذيرات، أو «تنبيهات الإصدار». راجعها وصحّح بياناتك للمستندات القادمة.

في صفحة المستند قسم «التسليم للعميل»، وفيه: «تنزيل PDF» (نسخة PDF تتضمن ملف XML)، و«تنزيل XML»، و«إرسال بالبريد» (رابط آمن مؤقت يصل العميل)، و«رابط عام (72 ساعة)» تنسخه وترسله بنفسك.

ومعنى كل حالة في دليل حالات المستندات لدى الهيئة.

إذا ظهرت إحدى هذه الرسائل فلم يصدر شيء، ولم يُستهلك رقم: